Правительство РФ вновь внесло изменения в комплексную программу развития авиаотрасли до 2030 года, на этот раз существенно ухудшив прогноз перевозок вплоть до 2029 года. Программа учитывает анонсированный ранее перенос поставок магистральных самолетов отечественного производства (SJ-100, МС-21), а также снижение объемов выпуска региональных лайнеров (Ил-114-300, “Байкал”, “Ладога”). Теперь в общей сложности планируется выпустить 994 самолета вместо заявленного ранее 1081.
Снижение пассажиропотока
Согласно обновленному базовому прогнозу (утвержден распоряжением правительства от 4 мая), в 2024 году все российские авиакомпании перевезут 98,1 млн человек, включая 77,3 млн внутри страны. В предыдущей редакции документа (утверждена в августе 2023 года) прогноз был на уровне 104,5 млн человек, включая 83,6 млн внутреннего пассажиропотока. В 2023 году всего было перевезено 105,4 млн человек (+11% г/г), таким образом, в этом году ожидается падение показателя на 7%. Прогноз на 2025 год – 89,8 млн человек (предыдущий – 105,6 млн), что предполагает снижение год к году на 8,5%.
С 2026 года ожидается постепенное восстановление трафика: сначала до 92,3 млн человек (предыдущий прогноз – 106,9 млн), в 2027 – до 98,8 млн (против 108,7 млн), в 2028 – до 107,4 млн (против 111,3 млн). На 2029-2030 годы прогнозы, напротив, улучшены – до 118,4 млн против 115,6 млн и до 126,8 млн против 121,3 млн соответственно. Для сравнения – в “допандемийном” 2019 году российские авиакомпании перевезли рекордные 128,1 млн пассажиров.
Обновленный базовый сценарий пассажиропотока
| Показатель (млн человек) | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г | 2030г |
| Объем перевозок на внутренних воздушных линиях | 77,7 | 83 | 77,3 | 70,7 | 72,7 | 77,8 | 84,6 | 93,2 | 99,8 |
| Объем перевозок на международных воздушных линиях | 17,5 | 22,4 | 20,8 | 19,1 | 19,6 | 21 | 22,8 | 25,2 | 27 |
| Всего | 95,2 | 105,4 | 98,1 | 89,8 | 92,3 | 98,8 | 107,4 | 118,4 | 126,8 |
Предыдущий базовый сценарий пассажиропотока
| Показатель (млн человек) | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г | 2030г |
| Объем перевозок на внутренних воздушных линиях | 77,7 | 82,4 | 83,6 | 84,5 | 85,5 | 87 | 89 | 92,5 | 97 |
| Объем перевозок на международных воздушных линиях | 17,5 | 20,6 | 20,9 | 21,1 | 21,4 | 21,7 | 22,3 | 23,1 | 24,3 |
| Всего | 95,2 | 103 | 104,5 | 105,6 | 106,9 | 108,7 | 111,3 | 115,6 | 121,3 |
Руководство Минтранса и Росавиации публично не давало прогнозов пассажиропотока на 2024 год. В “Государственной транспортной лизинговой компании” (ГТЛК) прогнозировали рост до 113 млн человек. “Восходящий тренд” авиаперевозок поддержат поставки отечественных самолетов и вертолетов, реализуемые ГТЛК в рамках госпрограмм, в том числе с использованием средств Фонда национального благосостояния, говорил “Интерфаксу” глава компании Евгений Дитрих. Всего ГТЛК планировала передать заказчикам в этом году 50 вертолетов модификаций Ми-8, 4 “Ансата” и 4 самолета SJ-100.
Крупнейшая авиационная группа “Аэрофлот” (MOEX: AFLT) (объединяет одноименную авиакомпанию, “Победу” и “Россию”) планирует перевезти в этом году более 50 млн человек против 47,3 млн в 2023 году, заявлял гендиректор компании Сергей Александровский.
Рост пассажирских перевозок в ближайшие годы будет зависеть от возможностей авиакомпаний по увеличению парка, отмечали ранее в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Общий коммерческий парк оценивался АЭВТ в 2,346 тыс. единиц техники, включая 1,332 тыс. самолетов и 1,014 тыс. вертолетов. При этом 89% пассажиров в 2023 году было перевезено на самолетах зарубежного производства, только 10% – на отечественных и 1% – на вертолетах.
По данным АЭВТ, в I квартале 2024 года общий пассажиропоток составил 23 млн человек, что на 8% больше, чем годом ранее. Положительный тренд позволяет надеяться, что по итогам всего года показатель может вырасти на 5%, однако из-за уменьшения резервного парка иностранных самолетов, используемых как донора запчастей, компании могут налетать “чуть меньше, чем в прошлом году”, отмечал старший вице-президент “ЮТэйр – пассажирские авиалинии” Дмитрий Белоконь.
“Мы понимаем, что останавливаться в производстве своих самолетов ни в коем случае нельзя, но на горизонте времени, пока нет своих, а старые ветшают, надо завозить “бэушные”, как это делает тот же Иран. Наверно, только так можно разгонять дальнейший спрос (на авиаперевозки – ИФ), потому что текущая утилизация флота на предельном уровне. Если ничего не делать, достичь показателей, которые к 2030 году мы ставим, объективно сложно”, – говорил Белоконь на отраслевой сессии в рамках выставки “Россия” ранее в мае. “Хотелось бы обратиться за помощью с точки зрения регулятора – и Минтранса, и правительства – в том, чтобы фокус в этой стороне тоже был наведен, и больше бы этим позанимались”, – заявил он.
Поставки авиатехники
Измененная комплексная программа отражает объявленный ранее Минпромторгом и “Ростехом” (контролирует ПАО “Объединенная авиастроительная корпорация” (MOEX: UNAC)) перенос поставок отечественных самолетов на более поздние сроки. Так, выпуск ближнемагистрального SJ-100 запланирован теперь на 2026 год (причем сразу в количестве 30 штук), тогда как ранее первые два самолета ожидались в 2023 году с последующим выходом на 20 единиц в год.
Первые девять среднемагистральных МС-21 ожидаются в 2025 году, а уже в следующем должен быть выпущен 31 самолет этого типа. Ранее первые 6 штук ожидались в 2024 году. Выход на 72 МС-21 в год, как и ранее, запланирован на 2029 год.
Обновился и график поставок Ту-214: в соответствии с ним в 2022-2023 году уже было поставлено по одному такому лайнеру, еще один будет передан в этом. На 2025 год запланирован выпуск 4 судов, на 2026 – 7. С 2028 года прогнозируется выпуск 28 Ту-214 ежегодно – против ранее заявленных 20 в год, начиная с 2027 года.
Общее число выпущенных к концу 2030 года SJ-100, МС-21 и Ту-214 не изменилось по сравнению с предыдущей версией документа – 142, 270 и 115 единиц соответственно.
Чуть скорректирован план выпуска широкофюзеляжных Ил-96-300. Первые два самолета ранее ожидались в 2025 году – в соответствии с программой они уже были переданы в 2022 и 2023 гг. Всего в 2030 году их должно быть 14 против ранее заявленных 12.
На снижение общего плана выпуска самолетов, до 994 против 1081, в основном повлияли обновленные графики строительства региональных лайнеров – им преимущественно занимается “Уральский завод гражданской авиации”. Так, выход на рынок 44-местной “Ладоги” перенесен с 2025 на 2028 год, а всего их теперь планируется выпустить в количестве 105 штук против 140.
Российско-белорусские “Освеи”, создаваемые взамен разработанных в Чехословакии L-410, ожидаются в 2027 году в количестве 20 штук, а всего в 2030 году их должно быть 158. Предыдущая версия комплексной программы предполагала выпуск 40 L-410 в 2027 году и 178 – за все время ее действия.
Первые поставки “Байкалов” перенесены с 2024 на 2025 год, всего планируется построить 139 лайнеров этого типа вместо ранее заявленных 154.
Как уже анонсировал “Ростех”, появление Ил-114-300 ожидается теперь в 2026 году (ранее предполагалось в 2024). Всего в рамках программы планируется произвести 51 такой самолет против ранее заявленных 70.
Обновленные прогнозные показатели поставок самолетов отечественного производства по годам
| Тип самолета | Вместимость, человек | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г | 2030г | Всего единиц |
| SSJ-NEW | 98-103 | – | – | – | – | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 142 |
| МС-21-310 | 181 – 211 | – | – | – | 9 | 31 | 36 | 50 | 72 | 72 | 270 |
| Ил-114-300 | 64 – 68 | – | – | – | – | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 51 |
| Ту-214 | 150 – 215 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | 28 | 28 | 28 | 115 |
| Ил-96-300 | 237 – 300 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 |
| ТВРС-44 “Ладога” | 44 | – | – | – | – | – | – | 35 | 35 | 35 | 105 |
| “Освей” (ЛМС-192) | 15-19 | – | – | – | – | – | 20 | 46 | 46 | 46 | 158 |
| “Байкал” (ЛМС-901) | 9 | – | – | – | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 34 | 139 |
| Итого | 2 | 2 | 1 | 20 | 97 | 140 | 226 | 249 | 257 | 994 |
Предыдущие прогнозные показатели поставок самолетов отечественного производства по годам
| Тип самолета | Вместимость, человек | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г | 2030г | Всего единиц |
| SSJ-NEW | 98-103 | – | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 142 |
| МС-21-310 | 181 – 211 | – | – | 6 | 12 | 22 | 36 | 50 | 72 | 72 | 270 |
| Ил-114-300 | 64 – 68 | – | – | 2 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 70 |
| Ту-214 | 150 – 215 | – | 3 | 7 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 115 |
| Ил-96-300 | 237 – 300 | – | – | – | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| ТВРС-44 “Ладога” | 44 | – | – | – | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 140 |
| Л-410 | 15-19 | – | – | – | – | – | 40 | 46 | 46 | 46 | 178 |
| “Байкал” (ЛМС-901) | 9 | – | – | 5 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 34 | 154 |
| Итого | 0 | 5 | 40 | 82 | 120 | 180 | 200 | 223 | 231 | 1081 |
График поставок вертолетной техники также скорректирован. К примеру, “Ансатов” планируется выпустить к концу 2030 года 187 штук против 201, а число произведенных Ми-8МТВ-1, напротив, предполагается увеличить до 212 со 188. Общее число выпущенных вертолетов в рамках программы должно составить 765 против 764 в ее предыдущей версии.
